وقتی در بازارهای مالی و بورس ضرر میکنید، برای جبران آن به درصد سود بیشتری نیاز دارید. این ابزار دقیقاً به شما کمک میکند تا مشخص میکند چقدر باید سود کنید تا صفر صفر شوید.
شاید برای شما هم پیش آمده که بخواهید بدانید چقدر باید سود کنید تا ضررتان در
بورس یا هر بازار مالی دیگری جبران شود؟ مثلا اگر 30 درصد در سهمی ضرر کرده اید
چقدر باید بازار بالا رفته تا ضرر شما جبران شود و تازه به نقطه سر به سر
برسید.
برای جبران ضرر اینطور نیست که مثلا اگر 20 درصد ضرر کردید سهم با 20 درصد
افزایش شما را به نقطه سر به سر برساند و از ضرر خارجتان کند در حقیقت نیاز است
تا 25 درصد افزایش یابد تا به نقطه مد نظر برسید.
هر چقدر درصد ضرر زیاد تر باشد مقدار مورد نیاز به صورت تصاعدی بالا رفته
مثلا اگر 70 درصد در ضرر باشید نیاز است تا سهمتان حدود 230 درصد افزایش یابد
تا شما از ضرر خارج شوید.
یکی از دلایلی که تحلیلگران و اساتید باز های
مالی توصیه میکنند تا به محض ضرر کردن از بازار خارج شوید به همین دلیل است.
اگر میزان ضرر را L (به درصد) در نظر بگیریم، درصد سود مورد نیاز برای بازگشت به سرمایه اولیه یا G با کمک فرمول زیر زیر محاسبه میشود.
نکته: در این فرمول، درصد ضرر (L) را باید به صورت اعشاری وارد کنید. مثلا برای ضرر 20 درصدی، مقدار 0.2 قرار دهید.
| میزان زیان (درصد ضرر) | میزان جبران (درصد سود مورد نیاز) | وضعیت و سطح بازگشایی سرمایه |
|---|---|---|
| 5% | 5.26% | عادی (نوسان طبیعی بازار) |
| 10% | 11.1% | عادی (قابل جبران در کوتاه مدت) |
| 15% | 17.6% | هشداری (نیاز به بازنگری در استراتژی) |
| 20% | 25% | هشداری (ورود به منطقه ضرر سنگین) |
| 25% | 33.3% | خطرناک (تغییر جدی در مدیریت سرمایه) |
| 30% | 42.8% | خطرناک (نیاز به سودهای پیاپی و بزرگ) |
| 35% | 53.8% | بحرانی (کاهش شدید شانس بازگشت) |
| 40% | 66.6% | بحرانی (سرمایه در آستانه فلج شدن) |
| 45% | 81.8% | بحرانی (نیاز به نزدیک دو برابر کردن مانده) |
| 50% | 100% | مرز بقا (نیاز به دقیقاً 2 برابر کردن پول) |
| 55% | 122.2% | منطقه سرخ (خطر نابودی کامل یا کال مارجین) |
| 60% | 150% | منطقه سرخ (بازگشت نیازمند معجزه است) |
| 65% | 185.7% | منطقه سرخ (سرمایه عملاً از دست رفته) |
| 70% | 233.3% | فاجعهبار (نیاز به بیش از 3 برابر کردن پول) |
| 75% | 300% | فاجعهبار (نیاز به سود 400 درصدی روی مانده) |
| 80% | 400% | نابودی کامل (نیاز به 5 برابر کردن پول) |
به دلیل اینکه پس از ضرر سرمایه شما کم شده در نتیجه، درصد سود بعدی روی یک پولل کمتر اعمال می شود بنابراین برای بازگشت به نقطه سر به سر به درصد سود بزرگتری روی سرمایه فعلی شما نیاز است.
اگر در بورس 50 درصد ضرر کنید نیاز است تا ۱۰۰٪ سود یا به عبارتی 2 برابر سرمایه خود سود کنید تا به نقطه سر به سر برسید. مثلا، اگر ۱۰ میلیون تومان شما تبدیل به ۵ میلیون شده باشد، باید آن پنج میلیون باقی مانده دو برابر شود.
در بازارهای مثل بورس، منفی ۱۰۰ درصد شدن یک سهم عملاً غیر ممکن است و به معنی صفر شدن ارزش آن شرکت و نابودی کامل سرمایه سهامداران میباشد. از نظر ریاضی هم، وقتی سرمایه صفر شود، با هیچ درصد سودی حتی میلیاردها درصد دیگر قابل جبران نیست زیرا صفر در هر عددی ضرب شود باز هم صفر میشود. توجه داشته باشید در بورس ایران به دلیل وجود دامنه نوسان محدود و ارزش ذاتی شرکت ها، قیمت سهم هرگز 100 درصد منفی نخواهد شد مگر در صورت ورشکستگی کامل و انحلال شرکت و حذف از تابلو معاملات